Venise a sombré, Venise a peur. L'eau s'est teintée de rouge, les rues devenues dangereuses. Cette ville autrefois si magnifique, si belle, comme un petit paradis sur terre est devenue froide et lugubre. À la recherche d'une jeunesse éternelle, deux organismes s'affrontent dans les rues de Venise dans un jeu de meurtre inlassable.
L'espoir persiste grâce à un cirque. Ils se nomment Luvenis Circus et était autrefois les protecteurs de la jeunesse éternelle. Sous les traits de saltimbanques un peu étranges, cachés dans l'ombre eux aussi, ils attendent le moment propice pour entrer en scène à leur tour. Qu'adviendra-t-il de Venise?